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2020车市风云激荡 车企鏖战犹酣
作者:   文章来源:中国汽车报网   发布时间:2021/1/25 9:28:00


    2020年中国车市竞争尘埃落定。中国汽车工业协会数据显示,1~12月,我国汽车累计销量为2531.1万辆,同比下降1.9%;新能源汽车销量为136.7万辆,同比增长10.9%。在贯穿全年的疫情影响下,中国车市恢复的情况大大超过预期,新能源汽车市场柳暗花明,传统车市场先抑后扬,强劲的内生动力让世界看到了中国汽车产业的韧性。

  纵观整个车市,各细分板块企业之间的竞争颇有看点。以东风、一汽、上汽、长安、广汽、北汽为代表的大集团,以奥迪、奔驰、宝马为代表的一线高档车品牌,以雷克萨斯、沃尔沃、凯迪拉克、捷豹路虎为代表的二线高档车品牌,以南北大众与日系三强为代表的主流合资车企,以吉利、长城、比亚迪为代表自主车企,以蔚来、小鹏、理想、威马为代表的头部造车新势力……看懂了这些品牌之间竞争格局的起伏变化,才能真正看懂中国车市。

  大集团有人欢喜有人忧

  几大自主汽车大集团2020年的亮眼表现,堪称“国货之光”,但也有大集团掉队明显,业绩令人担忧。在2020年我国汽车产销均呈下滑的态势下,一汽集团却迎来了高光时刻,整车销售累计达到370万辆,创销量新高。其中,自主豪华品牌红旗一骑绝尘,提前完成年销20万的辆目标,同步增长了100%。

  东风汽车集团累计销量286.8万辆,同比下滑2.71%。在东风旗下的众多合资品牌当中,唯有东风本田实现了销量正增长,全年销量突破85万辆,同比增长6.28%。不过,从销量来看,合资品牌中东风日产表现最好,全年销量为111.9万辆,但是依然同比下滑3.46%。

  上汽集团自进入2020年以来销量一直处于跌多涨少的趋势,即使在车市回暖环境下,大部分车企实现回升的状态,上汽集团的跌幅也普遍高于其他车企。全年累计产销量分别是546.42万辆和560.05万辆,同比下滑11.18%和10.22%。

  广汽集团在2020年的产销表现是可圈可点的,全年累计销量204.38万辆,同比下降0.89%。自2020年第二季度以来广汽集团已连续8个月产量实现同比正增长,销量从4月起逐渐收窄降幅,从7月开始连续保持10%以上增长,并将2021年全年销量目标定为225万辆。

  2020年,长安系中国品牌汽车累计销售150.36辆,同比增长12.9%。其中,自主乘用车(长安品牌+欧尚品牌)全年累计销量97.83万辆,同比增长20.6%,尤为喜人。全新中高端UNI序列首款车型UNI-T自6月上市后,仅用半年时间就售出68556辆,成为中国品牌在中高端市场的经典之作。

  北汽在2020年的表现让人捏了一把汗,尤其是北汽新能源,其全年总销量25914辆,低于造车新势力前三甲,全年亏损30亿元。汽车行业分析师张翔指出,2020年北汽掉队严重,高端品牌ARCFOX一炮没有打响,使其元气大伤,这一年年对于北汽来说是艰难的一年。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树则对北汽2021年的发展充满信心。“换了新的领导人,北汽新能源厚积薄发正在为翻身崛起积蓄力量,2021年新能源产品和传统汽车都会有巨大的发展机会。”崔东树说。

  他还一针见血地指出,一汽和东风都是凭借卡车市场今年20%以上的增速带动走强,而长安在过去几年持续进行技术研发和产品升级,2020年凭借乘用车板块带动集团整体销量上涨,这实属不易。长安值得点赞。

  同样值得点赞的还有东风,其为疫情下的重灾区,但销量下滑不大。特别是今年推出新能源汽车高端品牌岚图。“虽然岚图并不被业界看好,但主要是因为大家戴着有色眼镜在观察。东风汽车打破原有体系,建立新的价格体系、产品构架体系、人员体系,这是很大的自我突破,待取得成绩,行业内外就会从质疑转向肯定。”崔东树说。

  而对于上汽销量的下滑,崔东树则认为,上汽大众的“惨烈”是一汽-大众产品结构调整给其带来的巨大影响,2021年上汽依然拥有恢复优势的机会,上汽通用在2020年下半年实现了跨速增长,产品结构调整的效果显现,五菱和上汽乘用车也都颇有亮点,这些都是上汽2021年翻身的资本。

  宝马领跑高档车品牌

  一线高档车品牌奔驰、宝马、奥迪2020年在中国都实现了稳步增长。奔驰在华全年销量77.4万辆,同比增长了11.7%;宝马(含MINI品牌)实现销量77.7万辆,创下了自1994年宝马进入中国市场以来最好销售纪录,同比增长7.4%;奥迪销量达72.63万辆,实现同比增长5.4%。

  虽然疫情对高档车品牌的销量没有太大的影响,但是高档汽车市场的内部变化依然存在。崔东树分析,具体来看,奥迪A6系列以销量18万辆、同比上涨38.8%的成绩拿下了2020年度高端轿车市场的销量冠军。奔驰在主力车型保持平稳的前提下,2020年新品GLB累计售出5.4万辆。

  同时,宝马3系家族销量超过16.8万辆,同比大增28.6%,在C级市场保持相对优势地位。宝马X2也表现不俗,使得宝马入门级产品的竞争力进一步提升。在新能源汽车板块,宝马5系插电混动的每月销量排行都远高于奥迪和奔驰。

  展望2021年,三大品牌各有杀手锏。2021年可以说是奥迪的“产品年”,奥迪A3、Q2L以及Q5L等主流车型的换新,将进一步带动销量增长,成为奥迪的新动能。

  宝马将加速在新能源汽车领域的布局,不仅新能源汽车产品更加丰富,传统燃油车也将迎来升级,将有更多车型配备48V轻混系统。在新能源汽车业务大步向前的同时,宝马还为消费者带来全新高性能产品M3/M4。宝马将提供丰富的产品,把选择的权利交给用户。在消费升级的浪潮下,宝马2021年的市场表现值得期待。

  梅赛德斯-奔驰将开启“EQ之年”,并将向中国市场陆续引入EQA、EQB、EQS三款纯电车型。另外,2021年是梅赛德斯-迈巴赫子品牌诞生100周年,全新迈巴赫S级轿车也将正式进入中国市场。

  崔东树判断,2021年,BBA三大品牌之间的竞争格局变数不大。不过,奥迪在2020年12月市场收缩明显,其将一些业绩留到2021年,积蓄力量的奥迪在新的一年更具爆发潜力。

  二线高档车雷克萨斯强势依旧

  再看二线高档车品牌。2020年收尾,在吉利并购沃尔沃十年的当口,沃尔沃交出了一份历史最好成绩单。2020年全年,在中国大陆市场销量16.6万辆,同比增长7.6%,收获全球市场有史以来单一市场的最高销量,也是沃尔沃汽车在中国收获第100万名车主的年份。

  以价换量初见成效,凯迪拉克2020全年销量超20万辆。作为豪华二线阵营的头牌,凯迪拉克全年共售出23万辆新车,创下入华17年来的新高。

  2020年是捷豹路虎进入中国的十周年,捷豹路虎在中国市场累计销售超过100万辆,12月销量近13000辆,刷新近3年以来单月销量历史新高,第四季度同比增长19%,环比第三季度销量大涨20.2%,其销量增长也主要依靠新车型和降价手段。

  雷克萨斯2020年在中国的销量超过20万辆。崔东树认为,雷克萨斯以进口车的特征在国内平稳深耕,持续保持稳定增长的超强态势,体现出日系车的普遍特征。雷克萨斯可为消费者提供4年或10万公里免费维修和保养,其服务品质堪称行业典范,深得消费者的信赖。

  凯迪拉克2020年的表现较优秀,克服了去年国六切换的困难,推出了一些年轻化的新品,获得了消费者比较强的认可,能从艰难中快速复苏,表现出旺盛的生命力。捷豹路虎和去年持平,国产车稳住了,没有继续下滑,进口车还有小幅下滑,奇瑞路虎国产化表现尚佳。“沃尔沃也实现了小幅增长,在中国市场重回较强位置。”崔东树说。

  沃尔沃汽车集团全球高级副总裁、沃尔沃汽车亚太区总裁兼首席执行官袁小林表示:“沃尔沃在中国地区10年来保持将近20%的复合增长率,能够保持这样稳健增长的节奏,正是来自于我们这10年来不论在工业端还是商业端稳扎稳打搭建的体系力。这背后是很多慢工出细活的,平淡无奇的工作,这些工作汇聚起来呈现出强有力的体系,才让我们有了这样的成绩。”

  稳扎稳打走得才能更长远,或许袁小林的一番感言,能给以价换量的凯迪拉克和捷豹路虎以启发。毕竟降价容易,一旦品牌受损却是难以挽回的。

  自主三强成绩不凡

  吉利、长城、比亚迪这自主品牌三强2020年的表现也是可圈可点。2020年吉利汽车累计销量132万辆,市场占有率稳健增长。2020年是“科技吉利4.0时代”的全面开局之年,吉利也在这一年成为首家实现乘用车累计产销突破1000万辆的自主品牌车企。

  2020年长城汽车销量111.15万辆,同比劲增4.8%,连续五年销量突破百万辆,完成年销量目标107.7%。其中哈弗品牌年销量超75万辆,连续11年夺得中国SUV品牌销量冠军。皮卡销量突破22.5万辆,同比劲增51.2%,完成2020年销量突破20万辆的年销量目标,市场占有率接近50%,连续23年保持皮卡车型国内、出口销量第一。

  比亚迪全年累计销售42.7万辆,同比下滑7.46%。其中,比亚迪新能源汽车全年销量为19万辆,与2019年同期相比,销量下滑了17.35%;相反,比亚迪的燃油汽车全年销量24万辆,同比增长2.32%。尽管整体销量下滑,但从销量结构来看,比亚迪2020年的表现值得喝彩。

  在崔东树看来,如果按照全年表现给2020年这三家企业排个名,应该是长城、比亚迪和吉利。长城产品和营销亮点频现;比亚迪表现也不俗,新能源汽车产品调整后焕发出新的活力,产业链能力较强是核心竞争力;相比之下,2020年吉利的亮点并不明显,但其品牌出色,预计2021年厚积薄发会有所作为。

  张翔则对这三家企业在2020年的表现印象颇深,他多次试驾领克06,惊讶于L2级辅助驾驶、自动泊车、手机和手表遥控等丰富配置,售价仅14万元的高性价比。张翔说:“吉利辅助驾驶的装车率很高,智能车的成本也控制得好”。长城充分开拓SUV细分市场,其创意是合资品牌没有做到的。在2020年北京车展上,张翔看到消费者对长城汽车青睐有加。比亚迪汉更是创造了本土20万元以上车型首次月销过万辆的纪录。

  2021年,比亚迪还有大杀招,刀片电池的普及,产品丰富化,新能源产品真正开始爆发,比亚迪和滴滴联合打造的D1锁定10万辆增量,预计比亚迪2022年的增量至少30万辆以上。长城汽车2021年也将有一众极具竞争力的新品上市,还将实现首个全车冗余L3级自动驾驶。

  2021年也是吉利汽车的产品大年,它将带来多款高价值的全新车型。借助亚运平台,吉利还将打造全球领先的智能驾驶和车联网技术,以科技赋能亚运,向全世界展现中国科技的活力和中国品牌的向上力量。

  本田全面超越丰田

  在主流合资车企中,昔日的销量冠军上汽大众正在悄然失速,2020年销量为150.56万辆,成为上汽集团中跌幅最大的品牌,跌幅达到24.79%。2020年,一汽-大众累计销量达216.2万辆,同比增长1.5%,与上汽大众24.79%的跌幅形成了鲜明对比。

  关于上汽大众销量下滑,上汽大众汽车销售有限公司总经理贾鸣镝在接受采访时曾表示:“今年双品牌在做产品结构调整,预计我们会比整体市场下降幅度要大。但我认为在产品结构调整之后发生这样的情况是正常的,今年做好调整,明年能够回到正常的水平。”

  一汽丰田交出了一份令人满意的答卷,全年新车销量80万辆,同比增长9%,市场份额提升到4.3%,销量再创历史新高。广汽丰田2020年累计销量突破76万辆再创新高,达76.5万辆,同比增长12%。

  广汽本田全年实现累计发车80.4万辆,同比增长4.3%,终端销量80.9万辆,同比增长5.7%,发车终端销量实现双增长,创历史新高。2020年东风本田全年销量超过85万辆,同比2019年上涨了6%,也创造了年销量新高。

  东风日产2020年全年终端销量113万辆,以有目共睹的强大韧性破“疫”复苏,以稳健之势跑赢大盘,爆款车型销量形成全面开花的态势。

  崔东树分析,日系三强依然是最强阵容,随着SUV产品的布局和混合动力车型的入市,日系三强实现了强势增长,丰田、本田表现极其突出。从2020年的数据看,本田全面优于丰田,东风本田和广汽本田年销量均达到80万辆以上,一汽丰田、广汽丰田年销量在77万辆左右的规模,这得益于本田不断产品力的大幅提升以及混动车型的全面普及。

  他预测,2021年,本田、丰田将依旧保持增长态势,但SUV和混动车型带来的增速会有所放缓。而一汽-大众作为惟一年销量超过200万辆的合资品牌,稳坐2020年超级冠军宝座,堪称一枝独秀。2021年南北大众的业绩,主要看新推出的电动车型表现如何,目前市场期待还是比较高的。

  头部造车新势力成色更足

  以往人们提及造车新势力时,总会夹杂着调侃的语气,造车新势力“PPT造车”的形象可谓深入人心。但在经历了车市“寒冬”的大浪淘沙之后,九死一生的造车新势力的含金量得到了大众的重新审视。

  极具魔幻色彩的2020年被称为车市的“极寒之年”。这一年的种种磨难让不少造车新势力倒在了前进的道路上,然而也正是这些挫折,反而让部分造车新势力褪去了青涩,披上了铠甲,一路披荆斩棘,销量高歌猛进。

  蔚来2020年全年累计交付了43728辆车,截至目前拥有超过7.5万用户。另外,蔚来2020年12月的单月销量达到7007辆,环比增长32.4%,创单月交付量历史新纪录,连续9个月实现同比大涨。

  小鹏汽车2020年12月单月交付量为5700辆,同比增长326%,创历史新高,其中小鹏P7交付3691辆,小鹏G3交付2009辆,均创2020年交付量最高值。全年累计交付27041辆,同比增长112%。

  理想汽车仅凭一款产品——理想ONE,就撑起了它在新能源汽车市场的一片天。2020年累计交付32624辆,12月交付6126辆,环比增长31.9%,同比增长529.6%,刷新其单月交付量历史纪录。

  2020年,威马汽车全年累计销量达22495辆,同比增长33.3%。旗下首款纯电SUV威马EX5自2018年9月启动交付至今,累计销量突破4万辆,继续稳居造车新势力单一车型销量冠军,交出全新“年度增长答卷”。

  在崔东树看来,头部造车新势力四小强2020年表现不错,蔚来最为突出,销量迅速提升;理想去年刚开始量产,2020年销量达到3万辆是超预期的,在大家都不看好的技术路线能取得突破是很不容易的;威马2019年市场表现比小鹏好,但2020年增速有所放缓。

  2021年,历经市场锤炼的造车新势力更加成熟,下一步发展更被看好。张翔指出,去年蔚来获得合肥市100亿元融资堪称转折,新年伊始,蔚来又大动作不断,发布新车、自动驾驶核心技术和固态电池包。目前看,蔚来的产品已经从SUV向轿车延伸,是造车新势力中产品序列最丰富的企业,其股价也翻了10倍,成为中国市值最高的车企,甚至超过宝马这样的品牌。2021年,蔚来的发展走向值得期待。

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